2008 год. Киото. Древний, полный мистики город, не обделенный техническим прогрессом, но тем не менее не испорченный цивилизацией, по прежнему сохранивший очарование старого, таинственного мира, частью которого был несколько веков назад. Здесь, на родине потустороннего, даже воздух пропитан мистикой и тайной. И вполне логично, что Киото стал местом сосредоточения магии и мистических существ. Маги, вампиры и оборотни легко затерялись среди смертных, живущих обыденной жизнью. Впрочем, люди даже не подозревают об этом. Те же, кому довелось столкнуться с "другими" идут разными путями. Одни забывают, посчитав это страшным сном, другие завидуют, мечтая обзавестись такими же способностями, а третьи начинают ненавидеть, стремясь уничтожить существ, так не похожих на них.
До недавнего времени город жил вполне спокойной жизнью, пока не случилось страшное – небольшая группа наемников совершила вооруженное нападение на охраняемый кортеж магов, перевозивший партию омелы, необходимую для изготовления специальных мирных зелий. Все было спланировано настолько грамотно и четко, что даже опытные маги не смогли противостоять натиску нападавших и два контейнера с вредоносным для вампиров растением исчезли в неизвестном направлении. В панике верхушки всех рас, от вампиров, которым теперь грозит серьезная опасность, до людей, понимающих, что сейчас этот мир может пошатнуться, а сказки превратятся в ужасную реальность. Маги усиленно пытаются найти предателя, продавшего информацию о перевозке, ускорили программу обучения новичков. Вампиры в срочном порядке переведены в режим боевой готовности, в чем им немало способствуют оборотни. Управление города со стороны людей так же в курсе происходящего, но пока просто выбрало тактику выжидания. А на чью сторону встанешь ты?